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机械军工行业周报-把握反弹窗口期,超配军工正当时

【机械网】讯

  台海军演习误射反舰导弹

  台湾海军金江舰7月1日上午8时15分,进行甲类操演时误射雄三导弹,该弹向西飞行约40海里,掉落在澎湖附近海域。台湾方面称陕西去哪里治疗癫痫比较好呢,导弹并没有飞过海峡中线。对此,大陆国台办主任张志军受访时表示,这起事件影响非常严重,希望台湾能做出“负责任的说明”。我们认为台湾不负责任的举动,为沟通已停滞的两岸关系再添变数,两岸矛盾有可能进一步激化。自蔡英文上台以来,始终不承认九二共识,其模糊的两岸关系令海峡两岸处于政治敏感期。此次误射一方面显示台军军纪散漫,另一方面说明台湾军方可能正在加紧相关军事训练。我们维护两岸和平的初衷不变,但也要时刻警惕台军异动。建议关注中船防务(600685)、中航飞机(000768)、国睿科技(600562)。

  国产支线客机成功实现首次载客商业飞行

  6月28日,首架由中国人自主研制的喷气式支线客机ARJ21-70武汉治癫痫选哪个医院0成功实现由成都至上海的首次载客商业飞行。2007年12月21日,被称为我国首架具有完全自主知识产权的新支线飞机ARJ21-700在上海飞机制造厂总装下线。但是由于飞机关键系统供应商未能按时提供试验条件,ARJ21-700将首飞时间比原计划拖延了9个月,直到2012年4月才完成全部研发试飞工作,最终于2014年12月30日获得中国民航局颁发的型号合格证。 ARJ21-700的交付运营是我国民航飞机产业实现由支线客机向中程客机和远程客机研制、生产与运营三步走跨越的关键一步。值得关注的是,去年总装下线的国产大飞机C919有望在今年下半年首飞,最快明年完成各项洛阳那家医院能治癫痫技术验证并开始正式交付,大飞机制造产业链相关个股有望受到资金追捧,建议关注中航飞机 (000768)、中航机电(002013)、中航电子(600372)。

  行业观点

  国防军工板块:我们认为周边局势持续紧张,资产证券化进程提速、军民融合深度发展将会是下半年的催化剂,此前市场对军工板块关注度降低,板块整体弹性减弱,随着北斗进入立法期、国防科技建设步伐加快、中俄两国加强军事合作等新催化剂影响下,风向偏好有望回升,板块中短期内将获得超额收益,维持2016年阶段性、结构性投资机会的判断,以成长+改革两条主线为抓手,布局国防信息化、科研院所改制、军民融合三大方向。优先选取小市值、高成长、高弹性的投资标的。重点关注:中航光电(002179)、四创电子(600990)、航天电器(002025),建议关注:威海广泰(002111)、振芯科技(300101)、全信股份(000070)。

  智能装备板块:在工业机器人方面,3C、锂电池行业自动化设备需求旺盛,相关公司业绩有望继续快速增长;另外,人机协作、柔性化等工业机器人也是新的需求方向;产业链上,我们短期仍看好系统集成商的盈利性,长期看零配件是突破的关键。建议关注:智云股份(300097)、赢合科技(300457)、先导智能(300450)、机器人(300024)等。在服务机器人方面,市场需求将超过工业机器人,我们看好家庭教育和陪护机器人市场,另外关注医疗服务机器人。建议关注:巨星科技(002444)。

  油气装备板块:2016年初以来,国际原油价格恢复上涨趋势,原油价格从年初30美元/桶上涨到47美元/桶左右,涨幅较大,油气板块受到一定程度的重新关注。我们认为,对2016年石油价格恢复程度市场普遍预期在60美元/桶以上,当前的油价仍未超出市场预期。以目前的油价,油公司资本支出仍会维持低位,油气装备需求不足,上市公司业绩仍将在低位运行。建议密切关注油价上涨趋势,继续关注受油价短时间波动影响较小的惠博普(002554)等。

  铁路设备板块:我们认为铁路行业投资逻辑整体分为三条主线,第一,铁路作为“一带一路”重要基石,具有较强“走出去”能力的企业将获得广阔发展空间。第二,随着铁路存量的不断累积,铁路后市场将开启千亿盛宴。第三,城际和城市轨道交通将进入黄金发展期,相关产业链,市场空间巨大。所以我们建议从铁路运维、铁路设备等行业选取具有较强整合能力以及业绩支撑的投资标的。推荐重点关注神州高铁(000008)、世纪瑞尔(300150)、鼎汉技术(300011)、晋西车轴(600495)、中国中车(601766)、康尼机电(603111)。


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